全球热门:据说，半导体春天回来了

• 2023-07-04 09:00:17 来源：锦缎研究院

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

(相关资料图)

得过且过的2023上半年终于过完了。这几天一直在总结心得，顺带提几句火的不行的SEMICON（2023中国国际半导体展览会）展会

总结经验教训是投资人士必须要时刻反省的，有没有什么看对或者看走眼的，看对的能继续有资格装X，看错的，只能是学日总——厚着脸皮表示死猪不怕开水烫。

01超火爆的AI

如果，今年上半年你能在芯片股上赚钱，大概率都是Ai 芯片股给你赚钱的。

这火爆的Ai内容创作，大模型训练，大数据归纳提取，ChatGPT，OpenAi，这种让英伟达GPGPU大卖，市值也直接干到万亿美金。

在火爆的Ai驱动下，上半年凡是沾边的概念股全部大涨。

从提供算力的芯片，到先进封装技术，高速通讯光模块/OPC，到大模型训练，Ai游戏内容创作，诞生了一大批题材牛股，什么昆仑，拓维，中际旭创，寒武纪，景嘉微，海光信息……涨到你都看不懂。

回顾今年1月10号写的那篇文章， 我当时给的策略是，守正出奇：

思路是对的，但是没相当这个出奇的是特喵的ChatGPT,OPENAi，这些东西。

我当时以为是Chiplet的故事再来一遍，还特意点名了几个高算力芯片公司，澜起，海光，寒武纪，翱捷……

那会儿，可是1月10号啊！我自己没敢干进去，眼睁睁看看寒武纪发疯一样狂飙，现在后悔的大腿都拍肿了……

啊……………………！！！

不过我说实话，我始终不觉得国内的这些芯片能和英伟达GPGPU的对标，这技术差距实在太大了，所以我一直不敢下手，这估值我实在看不懂。

有人跟我说，你看英伟达已经万亿美金市值了，假如国内有一家公司有1%的概率能成为中国版的英伟达，那是不是就是100亿美金，那是不是就是值700亿人民币？

好家伙，还有这种套路，我他喵的怎么没想到呢？

我留下格局太小的泪水……

02史上最火爆的SEMICON

6月29-7月1日是SEMICON展，这个是半导体行业最重要一个活动，用咔嚓的话说，下半年乃至明年的订单都靠这次展会了。

这次SEMICON，据说有超过10万人次流量，相当火爆。

火爆到老关去蹭饭都带了8个人。（咔嚓：你来蹭饭可以，但是你他妈不能带8个人来蹭饭！）

从2015年开始到现在我第一次遇到这么多人。疫情三年停停办办，两次延期，一次取消。最离谱的是2021年那次，SEMICON那几天上海特大暴雨，门口可以看瀑布的那种，会场里冷冷清清工作人员比来游客多……

放开之后，这是半导体行业第一次举办SEMICON，感觉大家都憋坏了，能来的全来了，只能说都回来了！

真的是久违的火爆！上次这么火爆我记得还是在2017年的IC CHINA上，业内的人士多，二级狗更多，到处都是来学习和打探消息的电子研究员。

这次我感觉业内人士更多的点，二级狗应该比之前少，不知道是不是上半年行情不好，不少电子二级狗都转行了。

这次SEMICON会展，我至少看到了一样东西，就是信心，行业内重燃了对景气度反转的信心！

我也不好说参会的厂家们到底在这次会展上拿到了多少客户的订单，但是感觉所有人都在拼命。

以前都是躺平，现在都是卷起来！你不努力订单就没了！

所以我判断，半导体市场最差情况已经过去，之后又到上升周期，基本面开始回暖，至于二级市场回暖，也是迟早的事。

毕竟这些订单迟早要反应到报表上。

此外，我之前预判的存储行业周期，基本也见底了，这意味着半导体基本面也见底了。

03DRAM行业已经开始涨价

我的预判向来很准确，至少大方向上从没错过。

4月7日的时候我就说过，存储拐点渐进，无非是2个月内见底还是3个月内见底。

目前来看和我判断的节点完全一致，存储起来了，半导体就真起来了。

我已经在渠道商那边听到，有部分DRAM产品涨价8%-10%，这东西一旦涨起来，你想把它再压回去就比较难，毕竟美光空出来的市场，三星，海力士们岂有不赚这钱的道理？

当然股价什么起来，我不知道，得听二级大佬的。

装个X，我的嗅觉非常敏锐，别说存储拐点，女孩子大姨妈来没来，我都能发现。道理也很难简单，大姨妈来的前几天体温会上升，有些人会散发明显不同的体味，鼻子够灵敏就能发现。

发现了无非就是多个机会，你给她泡一杯红糖姜茶，还是多带份早饭，这取决于你想要做她男朋友还是男闺蜜。

我选择是：泡红糖姜茶，以及多带份早饭，双管齐下。

打住，最后扯几句。

商务部决定把，锗，镓之类的东西放进出口管制物品名单。

你猜日本住友拿什么生产砷化镓，磷化铟，氧化镓，氮化镓，锗硅外延片这些东西？东曹之类拿什么生产光纤预制棒？

所以，得涨价。（作者： 陈启 启哥有何妙计）

往 期 推 荐

标签：